11월 주식발행, IPO 감소에 전월비 37% 줄어…연말 회사채 발행↓ [기업 직접금융 조달]

[한국금융신문 정선은 기자] 지난달 주식 발행은 유상증자가 전월 대비 늘었지만, IPO(기업공개) 규모가 크게 줄면서 전월보다 37% 감소했다.

회사채는 연말 기관투자자들의 자금 집행 마무리에 따른 계절적 요인 등으로 일반회사채, ABS(자산유동화증권), 금융채의 발행규모가 전월 대비 모두 줄었다.

금융감독원(원장 이복현닫기이복현기사 모아보기)은 23일 이 같은 내용의 '2024년 11월중 기업의 직접금융 조달실적'을 발표했다.
11월중 주식 발행규모는 20건, 4855억원으로 전월(21건, 7676억원) 대비 금액 기준 36.8% 줄었다.

기업공개는 12건, 1875억원으로 전월(17건, 6400억원) 대비 70.7% 감소했다.

유가증권시장 상장 목적 대형 IPO가 없어, IPO 건수 및 건당 규모 모두 전월보다 줄었다.

유상증자는 8건, 2980억원으로, 전월보다 133.4% 증가했다.

전월에 이어 대기업의 유상증자가 부재한 가운데 중소기업의 유상증자 건수 및 규모가 전월 대비 증가한 것에 따른 것이라고 금감원 측은 설명했다.
11월중 회사채 발행규모는 25조 1046억원으로 전월(30조 3224억원) 대비 17.2% 줄었다.

일반회사채는 25건, 2조 1400억원으로 전월(61건, 5조 260억원) 대비 금액 기준 57.4% 감소했다.

자금용도 차환 용도의 발행 비중이 상승하였으며, 운영 및 시설 자금 용도의 발행 비중이 하락했다고 금감원 측은 설명했다.

신용등급 AA등급 이상 우량물의 발행 비중이 하락하고, A등급 이하 비우량물의 발행 비중이 상승했다.
장기채(5년 초과) 발행 비중은 상승하고, 단기채(1년 이하)와 중기채(1년 초과 5년 이하)의 발행 비중이 줄었다.

금융채는 265건, 21조 960억원으로 전월(292건, 22조 9171억원) 대비 7.9% 감소했다.

금융지주채는 5건, 5200억원 발행으로 전월 대비 73.1% 줄었고, 은행채는 40건, 8조 3340억원으로 전월보다 6.9% 감소했다.

기타금융채는 220건, 12조 2420억원으로 전월 대비 1.7% 증가했다.

2024년 11월말 기준 전체 회사채 잔액(증권신고서 상의 만기에 전액상환 가정)은 689조 75억원으로 전월말(683조 1306억원) 대비 0.9% 늘었다.

일반회사채는 신규 발행(2조 1400억원)이 만기도래금액(1조 6130억원)을 상회함에 따라 전월에 이어 순발행 기조를 유지했다.

11월중 CP(기업어음) 발행은 총 40조 7468억원으로 전월 대비 대비 9.3% 감소했다.

일반 CP는 25조 2730억원으로 전월 대비 13% 증가했다.

PF(프로젝트파이낸싱)-ABCP(자산유동화기업어음)는 2조 3697억원, 기타 ABCP는 13조 1041원으로 전월 대비 각각 30.1%, 31.6%씩 줄었다.

단기사채는 11월 총 70조 4590억원 발행해서, 전월보다 15.2% 줄었다.

PF-AB단기사채는 11조 5014억원, 기타AB단기사채는 11조 3993억원으로 전월 대비 각각 3.7%, 31.9%씩 증가했다.

일반단기사채는 47조 5583억원으로 전월 대비 25% 감소했다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com