삼성에스디에스‧이마트‧일진하이솔루스 [주간추천종목-SK증권]

[한국금융신문 임지윤 기자]

◇ 삼성에스디에스(대표 황성우)

- 올해 2분기(Q‧Quarter) 매출액과 영업이익, 지난해 같은 기간 대비 각각 36.4%, 7.4% 증가 전망
- 클라우드(Cloud‧자원 공유) 수요 증가로 정보기술(IT‧Information Technology) 서비스 매출 점진적 증가 추정… ‘특히 높은 수준의 운임과 물동량 유지되며 물류 부문 성장세 지속될 것’

- 디지털 포워딩(Digital forwarding‧디지털 플랫폼 통한 광범위한 물류 서비스) ‘첼로 스퀘어’(Cello Square)는 향후 물류 부문 안정적 성장세 견인할 것으로 관측돼

- 연간 매출액과 영업이익도 20% 이상 성장 예상… ‘실적 개선 대비 주가 부진했으나 1분기 이은 2분기 호실적 확인되면서 주가 반등 가능성 커

◇ 이마트(대표 강희석닫기강희석기사 모아보기)

- 올해 2Q 매출액은 지난해 대비(YoY‧Year over Year) 21% 증가한 7조1215억원, 영업이익은 YoY +620%인 546억원 전망
- 점포 효율화 지속하는 전문점 영업이익, 13억원으로 지난해 같은 기간 대비 흑자전환 기대

- 수익성 개선 요구 맞춰 결제(Pay) 사업 강화해 장기 성장 동력 마련

- 공격적 투자 기반한 온‧오프라인 결합 시도로 시너지(Synergy‧상승효과) 날 듯

- 투자의견 ’매수‘(Buy), 목표주가 13만2000원… ’업종 내 최선호주(Top Pick) 의견으로 커버리지(Coverage‧분석) 개시
◇ 일진하이솔루스(대표 안홍상)

- 투자의견 ‘매수’ 유지, 다만 목표주가 기존 7만원에서 5만5000원으로 하향 조정

- 국내 수소차 판매량 하향 조정에 따른 승용 수소 용기 부문 실적 조정 반영

- 하지만 올해 상반기까지 국내 수소차 YoY +10.6%에 해당하는 4885대 누적 판매

- 연간 수소차 누적 판매량 증가율 10% 달성은 무난할 전망

- 해외 완성체 업체와의 협력‧튜브 트레일러(Tube Trailer‧수소를 운반하는 대형 트럭) 경쟁력‧상업용 자동차 시장 성장에 주목

임지윤 기자 dlawldbs20@fntimes.com