[주간추천종목·SK증권] 현대제철·GS건설·골프존

[한국금융신문 홍승빈 기자] ◇ 현대제철

-올해 2분기 실적 연결 기준 매출액 전년 대비 36.7% 증가한 5조6000억원, 영업이익 전년 대비 흑자 전환한 5453억원.

-수요회복에 따른 판매량 증가와 전 분기에 이어 상승한 판매가격, 해외 스틸서비스 센터(SSC)의 턴어라운드가 긍정적으로 작용.
-잉여 현금 확대, 재무구조 개선도 동반. 가격 인상은 전방산업 수요회복에 힘입어 하반기에도 이어질 전망.

-완성차업체와의 2분기 수출, 3분기 내수향 가격협상 긍정적 마무리되면 실적과 주가에 강한 모멘텀 될 것으로 기대.

◇ GS건설

-올해 2분기 매출액 전년 대비 12.4% 하락한 2조2000억원, 영업이익 24.1% 내린 1253억원.

-일회성 이슈인 전직 프로그램으로 인한 일회성 비용 약 1000억원 반영과 싱가폴 건축 현장 본드콜 537억원으로 컨센서스 하회.
-시장의 주 관심 부문인 ‘주택 부문’의 경우 오히려 예상보다 높은 이익률(GPM 26.3%)을 기록하여 긍정적.

-상반기 낮은 기저 대비 하반기 ‘분양물량(1만7000세대 예상) 및 해외수주, 신사업 성장’이 가시화될 전망.

◇ 골프존

-2분기 매출액 전년 대비 46.5% 증가한 1058억원, 영업이익 113.0% 오른 300억원 기록해 컨센서스 상회.
-신규 가맹 증가 지속 및 골프 레슨(GDR) 호조, 스크린골프 라운드 수 호조로 호실적 기록.

-3가지 업사이드 요인인 영업제한 해제, GDR 직영점 적자 축소, 해외사업 성장 지속 기대.

-영업제한 여부보다는 신규 골퍼 유입과 골프 대중화에 따른 스크린골프 수요 증가에 주목해야 될 필요성 있음.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com