발행금리는 3.977%로 최근 타 금융사가 발행한 조건보다 절대금리 및 스프레드 면에서 가장 낮은 수준을 기록했다고 농협금융측은 설명했다.
이번 발행은 지난해 8월 금융지주회사법이 개정됨에 따라 처음 추진됐다. 농협금융은 경쟁률이 1.36대 1을 기록했다고 전했다.
농협금융은 이번 발행으로 BIS자기자본비율이 0.16%p(포인트) 가량 상승할 것으로 예상하고 있다.
농협금융 측은 "발행자금을 농협은행 유상증자에 활용할 계획"이라고 밝혔다.

농협금융지주 본사 / 사진= 농협금융지주
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com