[2013년도 2금융권 결산 ① 저축은행] 적자 감소 속, ‘영업 암울·규제 강화’ 이중고

올해도 저축은행은 어려웠다. 금융당국과 업계에서는 부실사태가 일단락됐다는 평가를 내놨지만, 경영실적의 적자행진은 지속됐다. 그나마 위안삼을 수 있는 것은 저축은행의 손실폭이 감소되고 있다는 점이다. 그러나 이는 경영난을 겪고 있는 관련 대주주들의 유상증자에 기인한 것으로 저축은행의 어려움은 ‘현재진행형’이다. 사실상 별다른 호재를 찾기 어려운 상황이다.

당국에서도 이 같은 저축은행업계의 어려움을 인식해 다양한 지원책을 내놓았다. 펀드·할부금융 판매를 허용했고, 정책금융 또한 일정요건을 갖춘 저축은행들이 영위토록 할 계획이라고 밝혔다. 영업환경이 암울한 저축은행들에게 새로운 먹거리를 제공한다는 취지다.

그럼에도 불구하고 저축은행들은 새로운 업무영역 제공보다는 규제 개선이 먼저 선행돼야 한다고 주장해왔다. 지난 9월부터 금융당국이 강화시킨 대손충당금 적립기준으로 저축은행들이 적자를 면치 못하고 있어서다. 실제로 동부저축은행은 대손충당금 적립 기준 강화로 인해 약 10년만에 적자를 기록했다. 사실상 우량차주도 요주의로 분류하는 현행 기준이 개선되지 않는 한 저축은행의 어려움은 지속될 것이라는 우려다.
지방의 한 저축은행 관계자는 “저축은행들의 영업환경이 어려운 가운데 금융당국에서 새로운 먹거리를 던져준 것에 대해서는 좋은 취지라고 생각한다”며 “그러나 현실에 맞지 않는 제도가 개선되지 않는 한 저축은행에게는 지속적인 부담이 될 것”이라고 말했다. 금융당국이 올해 초 부실사태가 일단락됐다고 밝힌 것을 반증하듯 현재 저축은행들의 경영실적은 조금씩 개선되고 있다. 지난 9월 기준 저축은행의 당기손실은 960억원으로 전년동기(3236억원) 대비 적자폭이 2276억원 축소됐다.

◇ 저축銀 적자폭 감소 추세…대형 저축銀 적자, 전체의 98% 차지

금융감독원 측은 “부실저축은행 구조조정에 따른 대손충당금 전입액 감소(1668억원 감소) 등이 주로 기인했다”며 “작년 10월부터 지난 9월까지 총 7개 저축은행(토마토2·진흥·경기·W·서울·영남·신라저축은행)이 문을 닫았다”고 설명했다. 재무현황을 보면 총자산은 40조4000억원으로 지난 6월말(42조8000억원) 대비 5.6%(2조4000억원) 줄었다. 자기자본은 3조4000억원으로 지난 6월말(3조2000억원) 보다 5.5% 늘어났다. SBI저축은행 등 일부 저축은행이 유상증자를 실시했기 때문이다. 연체율은 23%로 지난 6월말(21.4%) 대비 1.6%p 올라갔다.

규모별로는 자산규모 1조원 이상 대형 저축은행들의 적자가 전체 저축은행 당기손실 대부분을 차지했다. 이들 저축은행 10곳의 지난 9월 당기손익은 949억원 적자였다. 전체 저축은행 적자의 98.85%를 차지한 것. 특히 SBI·SBI2저축은행의 지난 9월말 기준 당기손실은 각각 590억원, 299억원을 기록해 총 889억원의 적자를 나타냈다. 작년 SBI홀딩스에 인수된 이후 약 1조원에 가까운 금액을 투입했지만, 경영정상화는 아직 깜깜한 상황이다. 동부(-33억원)·현대(-44억원)·친애저축은행(-67억원)도 적자를 기록했다. 10곳의 평균 BIS비율은 7.76%, 평균 연체율은 24.99%를 나타냈다.

반면 중형(자산규모 3000억원~1조원, 36개사) 및 소형저축은행(자산규모 3000억원 이하, 42개사) 78곳은 당기순익을 기록했다. 이들은 지난 9월말 현재 49억원의 당기순익을 기록했다. 중형저축은행들이 34억원, 소형저축은행 15억원의 당기순익을 보였다. BIS비율은 중형저축은행들이 평균 14.77%, 소형저축은행 17.32%를 기록해 대형저축은행들의 평균 BIS비율보다 2배 가량 높았다. 평균 연체율 역시 각각 19.48%, 22.91%로 대형저축은행들보다 최대 5.51%p 낮았다.
업계 관계자는 “대형저축은행들은 과거 부동산PF 등 거액여신에 치중했다”며 “상대적으로 중·소형저축은행들보다 적자폭이 크다”고 말했다. 박기권 진주저축은행 대표이사는 “저축은행은 서민과 중소기업에 대한 금융 중개 기능 이행 등 서민금융사 본연의 기능과 역할을 강화해야 한다”며 “지역 밀착형 영업 및 틈새시장 개척 등을 실시해야 한다”고 강조했다.

◇ 금융당국, 다양한 지원책 펼쳐…업계, “비현실적 규제 우선 해결 필요”

저축은행들이 아직도 고난행보를 걷고 있는 가운데 금융당국은 올해 저축은행들의 경쟁력 제고를 위해 다양한 정책을 펼쳤다. 지역밀착형 및 관계형 영업을 통해 은행 등 여타 금융기관과 차별화된 경쟁력을 갖출 수 있도록 유도하기 위해서다. 지난 9월 금융당국이 발표한 ‘저축은행의 건전한 발전을 위한 정책방향’은 펀드·할부금융 등 최근 법적근거가 마련된 업무에 대해서 세부 시행기준을 조속히 마련, 내년 상반기에는 영위가 가능토록 할 것이라는 내용이 담겨 있다. 보험·신용카드 판매 등 부수업무에 대해서도 적극적인 취급을 유도하기 위한 방안 또한 검토 중이다. 저축은행중앙회 차원에서 1~2개 카드·보험사와 계약 후 모든 저축은행에서 판매하는 차원 등을 고려하고 있는 상황이다.

이뿐 아니라 여신심사 역량을 충분히 갖춘 저축은행부터 단계적으로 서민 및 중소기업 대상 정책자금 취급을 허용할 것이라고 밝혔다. 저축은행업계에 적합한 정책금융 상품을 선별과 함께 정책금융공사의 온렌딩, 미소금융의 전대방식자금, 주택금융공사의 보금자리론 등을 취급토록 한다는 계획이다. 이 외에도 지역내 영업기반 확충을 위해 영업구역내 점포설치시 증자요건 등을 완화시킬 방침이다.
반면, 저축은행들은 업무영역 확대 및 지역밀착형 기관으로 거듭나는 것에 대해서는 공감하지만, 현실적인 규제 개선이 필요하다고 말한다. 특히 대손충당금 적립 기준이 강화돼 저축은행들의 수익성은 악화될 수밖에 없다고 토로한다.

25일 예금보험공사에 따르면 지난 3분기 대형저축은행 10곳의 대손충당금은 1조2933억원이다. 푸른저축은행을 제외하면 9곳의 저축은행들의 대손충당금이 증가했다. 지난 6월말(1조1915억원) 대비 1018억원 늘어난 수치다. 은행별로는 SBI저축은행이 3564억원으로 가장 많았다. 이어 SBI2(2942억원)·HK(2087억원)·친애(1016억원)·푸른(868억원)·모아(639억원)·현대(536억원)·신안(529억원)·한국투자(456억원)·동부저축은행(296억원) 등의 순으로 나타났다.

모아저축은행 관계자는 “지난 9월부터 금융당국이 저축은행들에게 대손충당금 적립을 강화하라고 주문했다”며 “기준 강화로 인해 저축은행 차주에 대해 보수적인 기준이 적용돼 저축은행의 또 다른 부담이 되고 있다”고 말했다.

한국투자저축은행 관계자도 “저축은행 대손충당금 적립 기준에 대해 금융당국이 논의한 결과, 올해 하반기부터 기준이 강화돼 저축은행들의 부담이 늘어나고 있다”며 “예전에는 금융기관에서 가압류 조치를 한 차주에 대해서만 대손충당금 적립 요건이 발생했다”고 설명했다. 이어 “최근에는 금융기관뿐 아니라 모든 기관에서 가압류 조치를 한 차주에 대해서 충당금 적립을 주문받고 있다”며 “특히 동부저축은행의 경우 이 같은 대손충당금 적립 강화 조치로 인해 10년만에 적자를 기록했다”고 덧붙였다.

◇ 부동산 PF 대출의 신용위험 대비 및 중금리 상품 등 차별화 필요

올해도 저축은행에 대한 규제 개선 및 영업 불황 타개 논의가 지속된 가운데 향후 과거 부동산 PF 대출 관련 여신의 신용위험에 대해서도 준비해야 한다는 의견이 제시됐다.

예보에 따르면 지난 6월말 기준 저축은행의 부동산 PF 대출은 8조5000억원으로 총 여신의 29.3%를 차지하고 있다. 이중 저축은행이 자체 보유한 PF대출은 2조2000억원이며, 캠코 매각 후 환매 예정인 PF대출 역시 2조원에 달한다. 약 4조여원의 PF대출에 대한 관리가 필요한 상황이다. 강호성 예금보험공사 저축은행관리부 경영분석팀장은 “감독당국의 지도에 따라 저축은행별로 PF대출에 대한 충당금을 적립하고 있는 상황으로 부정적 영향은 제한적일 것으로 보인다”며 “단 자체 보유 PF대출의 경우 지난 6월말 기준 연체율이 58.2%로 높은 수준이며, 캠코매각 PF도 추가 적립해야될 충당금이 약 2200억원으로 추산돼 손실흡수 능력이 약한 소형저축은행들에게는 부담으로 작용할 수 있다”고 설명했다.

이어 “각 저축은행들은 기존 대출차주에 대한 상환능력분석을 통한 여신한도 축소 등 신용위험 관리를 강화해야 한다”며 “관련 손실에 대비해 선제적인 자본확충 방안을 강구할 필요가 있다”고 덧붙였다.

이 외에도 차별화된 전략이 필요하다는 의견이 제시되고 있다. 기존 금융권에서 수행하지 영위하지 않지만 서민들에게 필요한 상품을 제공해야 한다는 얘기다. 20%대 중금리 상품 출시, 관계 영업 등을 펼쳐야 한다는 것. 박기권 진주저축은행 대표이사는 “자산의 무리한 확대를 지양하고 관계영업을 통해 여타 금융권과 차별화된 전략을 펼쳐야 한다”며 “이뿐 아니라 리스크 관리 등도 신경써야 한다”고 말했다. 윤병묵 친애저축은행 대표이사는 “서민금융기관이라는 본래의 역할을 수행하기 위해서는 향후 서민을 위한 다양한 상품 출시를 위해 노력해야 한다”며 “에이전트 채널 재편 등 다양한 노력을 통해 기존 타 금융기관 이용 고객들에게도 좀 더 낮은 대출금리 제공을 위한 노력을 펼쳐야 할 것”이라고 강조했다.

                    〈 저축은행업권 캠코매각 PF대출 잔액현황 〉
                                                                 (자료 : 각사)



서효문 기자 shm@fntimes.com