2012 생명보험, 新시장 개척·신뢰 회복이 관건

올해 보험 산업은 일반·변액연금보험 등 저축성보험과 퇴직연금이 성장을 이끌 것으로 전망되고 있다. 보장성보험 부문의 가입률은 이미 포화 단계인 반면, 고령화의 진전으로 연금 부문 성장여력은 남아있다는 분석이다. 퇴직연금 분야의 성장은 정부 정책에 따라 퇴직연금 가입자가 가파르게 늘고 있기 때문이다. 개인연금 부문도 고령화에 힘입어 연금 수요가 증가함에 따라 성장세를 보일 것으로 점쳐지고 있다.

최근 보험연구원은 2012년 생명보험산업의 수입보험료 증가율을 8.5% 수준으로 내다봤다. 세부적으로는 보장성보험의 성장 전망치가 2.2%, 저축성보험은 10%의 성장을 거둘 것이라는 전망이다.

◇ 바닥까지 내려간 신뢰도, 어떻게 끌어올릴까
지난해는 생명보험업계에 대한 여론이 그 어느 때보다 악화된 한 해였다. 또 생보업계 내부의 신뢰 역시 무너졌다. 가장 큰 이유는 무엇보다도 공시이율 담합을 꼽을 수 있다. 생보사들은 6년 가까이 공시이율을 협의해 일정 수준으로 유지했고 이로 인해 엄청난 액수의 부당이득을 챙겼다. 공정위는 2010년부터 공시이율 담합에 대한 조사에 착수했고, 지난 10월 이를 발표했다. 이 사실이 알려지는 와중에 미국발 ‘반 금융’여론이 국내에 상륙하면서, 이와 맞물려 전 사회적으로 질타를 받았고, 이로 인해 생보업계를 바라보는 외부로부터의 신뢰를 잃었다.

업계 내부의 신뢰도 무너졌다. 담합을 주도한 삼성·대한·교보 등 대형 생보사들은 공정위 조사가 진행되자 앞장서서 자진신고를 했다. 당초 삼성생명이 1578억원, 교보생명 1342억원, 대한생명은 486억원의 과징금이 부과됐다. 하지만 가장 먼저 자진신고한 교보생명은 과징금 전액을, 2순위 삼성생명은 70%, 3순위 대한생명은 30%가량을 감면받은 것으로 알려졌다. 이에 중소사들은 ‘주범은 풀어주고 공범만 잡아가는 격’이라며 분개했다.

특히 현재 진행 중인 변액보험 담합 조사에서도 대형사들이 자진신고를 한 것으로 알려지면서, 중소사들의 원성은 더 커지고 있다. 보험연구원 관계자는 “소비자 신뢰는 지속성장의 가능성을 결정하는 중요한 요인”이라며, 소비자 보호노력과 준법 경영, 사회적 책임 이행을 통해 신뢰를 회복하고 이미지를 제고해야 한다“고 말했다.

◇ 시장 포화… 신시장개척 분주

생명보험업계는 2008년 금융위기 이후 2009년부터 이번 회계연도(2011.4~2012.3)까지 3년 연속으로 보장성보험 부문 마이너스 성장을 기록할 것으로 전망되고 있다. 금융위기와 경기침체 등의 영향도 있겠지만, 전문가들은 이것이 시장포화 현상의 한 징후라고 분석하고 있다. 연금보험 수요 확대로 성장세를 이어가고는 있지만 연금보험 가입률이 일정수준 이상으로 올라간 이후에는 국내에서 별 다른 먹거리를 찾기 힘든 상황. 이에 대형 생명보험사들은 앞 다퉈 해외시장에 진출하고 있다. 특히 지리적으로나 정서적으로 가까운 중국과 동남아 시장 진출이 눈에 띈다. 삼성생명은 중국과 태국에 각각 ‘중항삼성’과 ‘시암삼성’이라는 합작법인으로 진출해 있으며, 영업력을 대폭 확대하고 있다. 대한생명은 베트남에 독자법인을 설립해 운영 중이며, 중국에서도 1차인가를 획득하고 올 연말께 영업을 시작한다는 목표로 사업을 추진하고 있다.
◇ 녹십자·동양생명·농협 ‘관심 집중’

올해 가장 많은 관심을 받을 생보사는 녹십자생명과 동양생명이라는 데 이견이 없다. 현대차그룹에 인수된 녹십자생명은 금융위의 대주주 변경승인을 받으면 사명 변경을 시작으로 본격적인 홍보와 영업에 나설 전망이다. 현대카드, HMC증권 등 계열 금융사와 얼마만큼의 시너지효과를 얻어 내느냐 하는 것도 관심사다.

또한 동양생명이 M&A수순을 밟을 것인지, M&A가 된다면 어느 회사가 될 것인지 여부도 관심사다. 한화그룹이 공개적으로 M&A의사를 밝히면서 대한생명과의 합병 가능성도 열려있다. 캐나다의 매뉴라이프 등 다수의 외국계 보험사도 노크를 하고 있다. 동양생명은 업계 5~6위권의 규모와 함께 일선 영업조직, 재무구조 모두 튼튼한 회사로 평가되고 있는데, 따라서 누가 새 주인이 되느냐에 따라 생보업계의 판도가 변화될 수 있다는 점에서 동양생명의 M&A는 농협보험의 출범과 함께 2012년 보험업계 돌풍의 핵이 될 수도 있다는 것이 업계 관계자들의 시각이다.

농협보험 역시 최대 관심사 중 하나다. 작년 3월 농업협동조합법(농협법) 개정안이 국회를 통과하면서 올 3월 농협보험이 농협생명과 농협손해보험으로 출범하게 됐다. 이에 따라 농협금융지주사 및 농협보험 신설 등을 주요 내용으로 하는 관련 보험업법령이 정비됐다. 농협의 보험부문 자산은 35조원 규모로 출범과 동시에 삼성, 대한, 교보생명에 이어 생보업계 4위를 차지할 것으로 예상된다.
◇ 수수료체계 변경

금융위원회는 저축성보험의 초기 해약환급금을 확대한다는 취지로 모집인에게 지급되는 수수료의 초기 지급 비율을 낮추는 방안을 추진 중이다. 이는 올 상반기 확정될 예정인데, 이에 대해 일선 설계사들과 GA들은 반발하고 있다. 따라서 이런 일선 영업조직의 동요를 어떻게 최소화 시킬지 여부에도 관심이 쏠리고 있다. 경우에 따라서는 회사별로 영업조직의 대규모 이탈 가능성도 배제할 수 없는 상황이기 때문이다.



최광호 기자 ho@fntimes.com