全 손보사 12월 손해율에 ‘망연자실’

손해보험사 자동차보험 영업부문에 빨간불이 제대로 켜졌다. 자동차보험 손해율이 손익분기점(72%)을 넘은지 오래됐고, 지난 12월에는 손해보험사의 존폐까지 위협한다는 90%대까지 훌쩍 넘은 상황이며, 특히 일부 손보사는 100%대를 넘나들고 있다.

때문에 과거 M/S올리기에 열을 올리던 온라인전업자보사들은, 이제 자동차보험 청약을 받기가 겁나는 지경에까지 이르렀고, 일부 외국계 손보사들은 본사에서 철수설까지 나오고 있는 상황이다.

16일 손해보험업계에 따르면, 13개 손보사들의 지난해 12월 말 현재 자동차보험 손해율 잠정치는 평균 90.5%를 기록하면서 전월(86.5%) 대비 4.0%포인트나 높아졌다.
특히 에르고다음다이렉트, 더케이손해보험, 악사다이렉트, 하이카다이렉트 등 4개 온라인 전업사의 12월 손해율은 평균 98.3%로 100%에 육박했고, 이중 2개사는 손해율이 100%를 넘어선 상태다.

◇ 손해율은 이미 경고수위 넘어

일반적으로 자동차보험 손해율은 72~73%가 적정 손해율이고, 온라인 전업사의 경우에는 사업구조가 일반 손보사와 다르기 때문에 평균 78%를 적정 손해율로 잡는다.

게다가 지난해 7월부터는 78.7%에서 90.5%까지, 적정손해율을 넘어선 것은 물론, 평균 80% 후반대로 치달으면서 손보사들의 경영에 ‘경고등’이 켜진 상태다.

이에 일부 손보사 대표들은 금융감독원 관계자에게 자동차보험과 관련한 자사의 입장을 전달하고, 자동차보험 비중이 큰 온라인 전업사의 경우 일부사는 사업 철수도 심각하게 고려 중인 것으로 전해졌다.
한 손보사 관계자는 “자동차보험은 팔릴수록 손해가 나고 있어, 상식적으로는 이해하기 힘든 상태까지 되어버렸다”면서 “영업은 진작에 포기했고, 최근에는 모든 광고를 중단하고, 기존보다 언더라이팅을 강화해 자동차보험의 가입을 막는 지경”이라고 토로했다. 자동차보험 전업사인 하이카다이렉트의 경우는 최근 5년 동안 모회사인 현대해상을 통해 4번의 유상증자를 받아 1400억원을 확충해 지급여력비율을 190%대로 맞췄으나, 지난해 12월까지 누계로 250억원의 적자가 나는 상황이라 추가 증자를 통한 ‘체력’ 확보가 한계점에 다다른 것으로 분석된다.

지난해 12월 말 독일 에르고그룹으로부터 증자를 받은 에르고다음다이렉트는 지난해 9월말 기준 103.7%에서 130%로 지급여력비율을 높였으나, 금감원 권고치인 150%에는 미치지 못해 오는 3월 유상증자를 한번 더 추진하고 있다.

◇ 자동차보험료 인상 혹은 자율화 의견 높아

대형손보사의 경우에는 자동차보험 이외의 장기상품과 투자이익으로 적자를 메워왔다.
그러나 중소형사 및 온라인전업사의 경우에는 투자자산이 크지 않은데다가 자동차손해율이 계속 고공행진을 하는 상태라 이미 적자상태다.

때문에 최근 일부 손보사는 자보 손해율을 낮추기 위한 방안으로 꾸준히 자동차보험의 비중을 줄여오고 있었고, 언더라이팅을 강화해 보험 가입을 거절하거나, 사고가 많은 건수는 공동인수물건으로 전환하는 등의 조치를 취하고 있다.

이에 지난해 말 발표된 자동차보험 개선방안이 빠른 시일 내에 이뤄져야 함과 동시에 가장 효과적인 ‘처방전’인 자동차보험료 인상이 절실하다는 의견도 커지고 있다.

자동차보험이 의무보험이지만 보험료가 묶여져있는 상태이기 때문에 현재의 보험료 수준을 유지하면서 경영정상화는 어렵다는 것이다. 한 손보사 관계자는 “버스와 지하철 등 대중교통처럼 손해분에 대한 지원이 필요할 정도”라면서 “이런 식으로 일부 손보사의 적자가 누적되어가는 것을 지켜보고 있을 게 아니라 가격 자율화를 통해 각 손보사의 경영이 정상화되는 것을 허용해야 한다”고 주장했다.

그러나 지난 13일 물가상승 억제를 위해 한국은행 금융통화위원회가 금융시장의 예상을 깨고 기준금리를 0.25%p 인상해, 금융당국이 서민경제와 밀접한 관련이 있다고 보는 자동차보험료 자율화는 당분간 어려울 것으로 보인다.

그렇지만 자동차보험이 정상궤도에서 계속 이탈하게 된다면 의무보험으로서의 역할을 제대로 할 수 없기 때문에, 실질적인 해결책인 보험료 인상 카드를 계속 외면할 수는 없을 것으로 예상된다.



이미연 기자 enero20@fntimes.com