신용정보사 소호대출 리스크관리 경쟁치열

최근 시중은행들이 소호대출과 중기대출을 경쟁적으로 확대하고 나서자 신용정보사들도 소호대출 신용평가모델 개발 및 시스템 구축 관련된 프로젝트 수주경쟁이 치열한 것으로 나타났다.

6일 신용정보업계에 따르면 소호대출 관련 올 상반기 신용평가 모델 개발과 시스템 구축 물량이 지난해 대비 2배 이상 증가하고 있다. 이에 따라 업계에서는 물량을 수주하기 위한 제살깎기 경쟁에 나서고 있다.

소호대출은 주택담보대출이 막히면서 은행권에서 전략적으로 확대하고 있는 시장이다. 하지만 사업체의 신용정보 데이터가 많지 않고 정확도 또한 떨어져 소호대출에 따른 부실위험이 타 대출상품보다 높기 때문에 시중은행들은 리스크 관리에 더욱 발 벗고 나서고 있는 상황이다.
◆ 소호대출 확대되면 부실가능성 높아져

은행권의 소호대출은 시중은행들이 경쟁적으로 확대함에 따라 올해 1분기에 1조6000억원이 증가하는 등 지난해 4분기와 올 1분기에 걸쳐 2분기 연속 1조원 이상의 증가세를 보이고 있다. 특히 국민은행의 경우 올해 매출액 30억원 이상 중소기업에 대한 대출 증가 폭을 7000억원 내외로 잡은데 비해, SOHO대출의 경우 2배 정도인 1조4000억원을 목표로 설정했다.

이같이 소호대출이 증가하면서 소호업체의 부실에 대한 우려도 높아지고 있다. 통계청에 따르면 현재 우리나라의 개인사업자는 599만명(2006년 2월 기준)으로 경제 활동인구의 25.7%를 차지하고 있으며 미국 7.2%, 영국 12.1%, 프랑스 8.7%, 일본 15.4% 등 OECD 국가와 비교해 상대적으로 높은 수치를 나타내고 있다. 또한 신용정보업계에서는 소호시장은 주로 소비경기에 민감한 음식·숙박업, 도소매업, 제조업 등의 업종에 종사 하고 있어 경기침체시 매출감소로 인한 수익악화가 부채상환능력 악화로 이어질 가능성이 높다고 분석하고 있다.

이에 따라 금융감독위원회가 지난달 은행들의 영업쏠림현상과 과당경쟁을 경고하자 시중은행들이 일제히 소호·중소기업 대출 등에 대한 영업전략을 재점검하고 조정에 나서고 있다.

실제로 국민은행의 경우 개인여신심사평가모형개발을 위해 연구전문인력을 충원해 리스크 관리를 강화하고 있다.
국민은행 관계자는 “과거 소호대출에 나선 적이 있어 리스크 관리가 더욱 중요하다는 판단아래 인력 충원 등으로 리스크 관리에 적극 나서고 있다”고 말했다.

이밖에도 은행들이 소호 신용대출의 리스크 관리에 적극 나서고 있는 이유는 신용평가시 프로세스의 간편화를 통한 영업력 확대, 기업신용카드 특성이 반영된 모형개발을 통한 리스크 관리 강화, 신BIS 협약 요건 및 감독기관의 기준에 부합되는 조건 등을 맞추기 위한 것도 포함돼 있다.

◆ 신용정보사, 제살깎기식 수주경쟁 치열

은행들이 자체적으로 소호대출에 따른 신용평가 모형 개발하는 등 리스크관리에 적극적으로 나서자 신용정보사들은 소호대출 관련 신용평가 프로젝트 수주경쟁에 공격적으로 뛰어들고 있다.
업계 한 관계자는 “지난해 말부터 늘어나기 시작한 소호대출 신용평가 모델 개발 및 시스템 구축 시장은 2배 이상 커지고 있고 그에 따른 신용정보사들간의 수주경쟁도 제살깎기식으로 심화되고 있는 실정이다”고 말했다.

현재 소호대출 신용평가 모델 개발 및 시스템 구축하는 부문에서 한국신용평가정보가 높은 점유율을 차지하고 있으며 뒤를 이어 한국신용정보 등이 공격적으로 뛰어들고 있다. 또한 KCB(한국개인신용)와 KED(한국기업데이터가 제휴해 소호 CB(신용정보) 스코어 개발에 나서고 있는 상황이다.

◆ 소호 신용평가 미흡…정보공유 등 정부지원 필요

한편, 소호대출에 따른 신용평가는 기존 개인신용평가나 기업신용평가와 달리 신용평가에 어려움이 따른다고 업계에서는 분석하고 있다.

최근에는 기업신용평가와 개인신용평가 시장을 안정적으로 구축해온 신용정보사들이 누적된 데이터와 노하우를 바탕으로 개인과 소호 자영업자를 연계한 모델 개발로 한층 정확도가 높은 평가모델을 제시하고 있어 그 반응도 좋게 나타나고 있다.

하지만 신용정보사가 제공하는 CB와 이를 활용한 소호 신용평가에 한계가 있다고 신용정보업계에서는 분석하고 있다. 소호 신용평가는 사업주와 사업체에 대한 평가가 동시에 이뤄져야 하는데 사업주가 제시하는 정보에 의존할 수밖에 없기 때문에 소호사업체에 대한 정보는 투명하지 않아 정확도가 떨어질 수밖에 없다는 것이다. 이를 위해서는 개인사업자들의 납세정보나 카드 가맹점 정보 등의 공유가 필요하다고 지적했다.

신용정보업계 한 관계자는 “자영업자의 정보는 구하기가 쉽지 않고 실사까지 나가기에는 많은 비용이 들기 때문에 사업주들이 제공하는 정보에 의존해 신용평가를 하는 방법밖에 없다”면서 “아무리 좋은 시스템과 평가모델을 구축한다 하더라도 우량정보가 확보되지 않는다면 정확성이 떨어질 수밖에 없다”고 말했다. 또 이 관계자는 “은행들이 소호 대출의 경쟁이 치열해지고 있어 장기적으로 부실위험도 높아질 것으로 우려가 되고 있기 때문에 이를 대비해 소호대출 신용평가의 정확성을 높이기 위한 방안이 필요하다”면서 “정부의 지원 아래 자영업자의 납세 및 카드 가맹점 정보 등을 관련기관이 제한적으로 공유할 필요가 있다”고 말했다.



고재인 기자 kji@fntimes.com