自保시장 온라인 주도세 ‘뚜렷’

온라인 자보시장의 성장에 따른 영향으로 수십년간 불변했던 자동차보험시장의 구도가 급속도록 재편되고 있다.

자보시장에서 시장점유율 30%대를 꾸준히 유지해오던 삼성화재가 27%대로 밀려나는가 하면 만년 3위자리를 벗어나지 못했던 동부화재가 홈플러스와의 제휴로 다이렉트 채널 영업을 강화하더니 결국 업계 2위를 고수해 온 현대해상을 추월하는 상황도 연출되고 있다.

21일 손보업계에 따르면 FY2006의 첫 달인 4월(가마감) 각 손보사별 시장점유율을 분석해 본 결과 교보자보를 제외한 모든 온라인 보험사들의 시장점유율이 전년동기에 비해 늘어난 것으로 나타났다.
이들 온라인 보험사들이 전체 자보시장에서 차지하는 점유율은 전년동기와 동일한 11%를 기록했지만 교보자보의 인수지침 강화로 시장점유율이 줄어든 점을 감안하면 대부분의 온라인 보험사들의 점유율은 늘어난 것이다.

특히 ‘빅4사’의 경우를 살펴보면 삼성화재가 27.2%로 전년동기대비 2.5%p 급락했으며 현대해상도 0.6%p나 줄어들었다.

현대해상의 경우는 4월 자회사인 하이카다이렉트가 본격적으로 영업에 가세한 영향으로 전월대비해서도 점유율이 0.6%p나 줄어드는 등 시장점유율이 급격히 떨어지고 있는 것으로 나타났다.

반면 동부화재와 LIG손보의 경우 각각 0.7%p, 0.6%p씩 증가했다.

특히 동부화재의 경우 홈플러스와의 제휴를 통해 온라인 자보영업을 강화, 매출을 확대한 영향으로 4월말 현재 14.2%의 점유율을 기록, 현대해상(13.5%)을 제치고 업계 2위로 뛰어오르는 등 온라인 영업 확대에 따른 효과를 톡톡히 보고 있다.
이외 교보자보와 메리츠화재가 전년동기보다 각각 0.2%p, 0.4%p 하락했고 신동아화재는 0.7%p나 급락했는데 전월대비해서도 0.2%p나 떨어져 현대해상과 마찬가지로 자동차영업실적이 하락세를 걷고 있다.

각 사별 온라인 자보의 시장점유율 현황을 보면 교보자보와 대한화재, 제일화재가 전년동기보다 줄어든 반면 전체적으론 늘어났다.

교보자보는 전년동기보다 14.2%p 줄어든 32.3%를 기록했으며 이어 다음다이렉트가 14.6%, 교원나라가 11.4%의 시장점유율을 보였다.

특히 주목할 만한 점은 동부화재가 9.1%로 전년동기대비 무려 5.6%p나 늘려 약 2년이나 먼저 온라인 시장에 진출한 제일,신동아,대한화재를 앞서기 시작했다.
3월까지만 해도 제일화재는 동부화재에 앞섰으나 제일화재가 전월대비 0.5%p 줄어든 반면 동부화재는 무려 0.9%p를 늘리면서 역전됐다.

업계 한 관계자는 “온라인 시장의 성장에 따른 영향으로 삼성화재의 시장점유율 하락세가 이어지고 있으며 교보자보의 경우 인수지침 강화의 영향으로 매출이 줄어드는 탓에 시장점유율이 줄고 있다”며 “특히 동부화재의 경우 홈플러스에서 자보매출을 꾸준히 늘려주면서 성장세를 보이고 있는 반면 현대해상의 경우 하이카다이렉트의 진출 등의 영향으로 시장점유율이 급락하면서 두 회사의 업계 순위가 뒤바뀌는 등 큰 변화가 생기고 있다”고 전했다.

또 이 관계자는 “자보시장에서의 온라인화가 대세로 굳혀지면서 일부 손보사들의 경우 대리점에 다이렉트 상품의 판매를 허용, 실적을 올리는 등 편법을 동원하고 있어 또 다른 부작용이 예상되고 있다”며 “이들에게 지급하고 있는 수수료 역시 오프라인 조직과 별 차이가 없어 사업비 부담이 누적됨으로써 향후 경영건전성에 상당한 악영향을 미칠 것으로 보인다”고 우려했다.





자동차보험 실적 현황

(단위 : 백만원, %, %p)



20 06.4월(가마감) 2006.3월 2005.4월

구 분 실적 M/S M/S M/S

전월대비 전년대비 전월대비 전년대비

현대해상 95,015 -17.2 -4.0 13.5 -0.6 -0.6 114,789 14.1 99,021 14.1

삼성 191,000 -13.6 -8.3 27.2 0.0 -2.5 221,000 27.2 208,346 29.7

동부 100,000 -13.4 5.1 14.2 0.0 0.7 115,500 14.2 95,184 13.5

LIG 89,440 -13.0 4.9 12.7 0.1 0.6 102,860 12.6 85,289 12.1

메리츠 51,075 -10.9 -5.2 7.3 0.2 -0.4 57,300 7.0 53,889 7.7

신동아 23,517 -19.6 -18.1 3.3 -0.2 -0.7 29,247 3.6 28,701 4.1

대한 20,761 -18.1 8.4 3.0 -0.2 0.2 25,349 3.1 19,150 2.7

그린 15,354 -12.9 29.3 2.2 0.0 0.5 17,628 2.2 11,875 1.7

쌍용 36,148 -9.6 13.0 5.1 0.2 0.6 39,970 4.9 31,991 4.6

제일 31,778 -12.6 11.2 4.5 0.1 0.5 36,378 4.5 28,587 4.1

교보 24,800 -12.2 -5.8 3.5 0.1 -0.2 28,259 3.5 26,337 3.7

교원 8,763 -19.7 43.7 1.2 -0.1 0.4 10,914 1.3 6,100 0.9

다음 11,211 -20.0 36.6 1.6 -0.1 0.4 14,008 1.7 8,210 1.2

현대하이카 3,548 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5

합계 702,140 -13.6 -0.0 813,202 702,681





온라인동업사 실적현황

(단위 : 백만원, %, %p)



2006.4월(가마감) 2006.3월 2005.4월

구분 실적 M/S M/S M/S

전월대비 전년대비 전월대비 전년대비

교보자보 24,800 -12.2 -5.9 32.2 0.7 -14.2 28,259 31.6 26,361 46.4

현대(하이카) 3,548 54.6 148.1 4.6 2.0 2.1 2,295 2.6 1,430 2.5

제일화재 6,856 -18.6 16.6 8.9 -0.5 -1.4 8,425 9.4 5,879 10.4

대한화재 4,998 -31.1 15.7 6.5 -1.6 -1.1 7,258 8.1 4,319 7.6

교원나라 8,763 -19.7 43.6 11.4 -0.8 0.6 10,914 12.2 6,101 10.7

다음자보 11,211 -20.0 36.5 14.6 -1.1 0.1 14,008 15.6 8,216 14.5

동부화재 7,023 -4.5 249.4 9.1 0.9 5.6 7,352 8.2 2,010 3.5

신동아화재 4,325 -30.5 75.1 5.6 -1.3 1.3 6,220 6.9 2,470 4.3

메리츠화재 1,831 54.3 - 2.4 1.1 2.4 1,187 1.3 - -

그린화재 2,844 -0.5 - 3.7 0.4 3.7 2,993 3.3 - -

쌍용화재 748 16.5 - 1.0 0.3 1.0 642 0.7 - -

온라인 계 76,947 -14.1 35.5 - - - 89,553 - 56,786 -

주)현대하이카의 경우 하이카다이렉트의 실적을 포함한 수치임.



김양규 기자 kyk74@fntimes.com