대형 IPO에 주식발행 전월비 590%↑ 껑충…금융채 발행 감소 [기업 직접금융 조달]

[한국금융신문 정선은 기자] 올해 10월 주식발행은 대형 IPO(기업공개) 및 유상증자 등으로 전월 대비 590%가량 급증했다.

회사채 발행은 소폭 감소했다. 일반회사채 및 ABS(자산유동화증권)의 발행규모가 전월 대비 증가했지만, 금융채의 발행이 줄었다.

금융감독원(원장 이복현닫기이복현기사 모아보기)은 18일 이 같은 내용의 '2024년 10월중 기업의 직접금융 조달실적'을 발표했다.
10월중 주식 발행규모는 21건, 7676억원으로 전월(6건, 1111억원) 대비 금액기준 590.7% 늘었다.

기업공개는 17건, 6400억원으로 전월(4건, 618억원) 대비 935.4% 증가했다.

IPO 건수(17건) 및 건당 규모(평균 376억원) 모두 전월(4건, 평균 155억원) 대비 크게 증가했다. 전월 부재했던 유가증권 시장 상장 목적 IPO, 즉 백종원닫기백종원기사 모아보기 대표가 이끄는 더본코리아 1건이 이뤄진 영향이 반영됐다.

유상증자는 4건, 1277억원으로 전월(2건, 493억원) 대비 158.8% 늘었다.

전월에 이어 대기업 유상증자는 발생하지 않았고, 중소기업 유상증자 건수(4건) 및 규모(1277억원)가 전월(2건, 493억원) 대비 증가했다.
10월중 회사채 발행규모는 30조 3224억원으로 전월(31조 5354억원) 대비 3.8% 감소했다.

일반회사채는 61건, 5조 260억원으로 전월(34건, 3조 710억원) 대비 63.7% 증가했다.

자금용도 차환 용도의 발행 비중이 하락하였으며, 운영 및 시설 자금 용도의 발행 비중이 상승했다.

신용등급 전월에 이어 A등급 이하 비우량물의 발행 비중이 확대됐다.
만기의 경우, 단기채(1년 이하)와 중기채(1년 초과 5년 이하)의 발행 비중이 상승하고, 장기채(5년 초과) 발행 비중은 떨어졌다.

금융채는 292건, 22조 9171억원으로 전월(303건, 26조 7643억원) 대비 14.4% 줄었다.

금융지주채 13건, 1조 9300억원 발행으로 전월(11건, 1조 5290억원) 대비 26.2% 증가했다.

은행채 45건, 8조 9471억원으로 전월(54건, 12조 2453억원) 대비 26.9% 감소했다.

기타금융채 234건, 12조 400억원으로 전월(238건, 12조 9900억원) 대비 7.3% 줄었다.

신용카드사는 전월 대비 증가했지만, 할부금융사·증권회사·기타금융사는 감소했다.

ABS는 168건, 2조 3793억원으로 전월(115건, 1조 7001억원) 대비 40.0% 늘었다.

증권신고서 상의 만기에 전액상환 가정으로, 조기상환은 반영하지 않았다.

2024년 10월말 기준 전체 회사채 잔액은 683조 1306억원으로 전월말(672조 9873억원) 대비 1.5% 늘었다.

일반회사채는 신규 발행(5조 260억원)이 만기도래금액(4조 3330억원)을 상회함에 따라 순발행으로 전환했다.

CP(기업어음) 및 단기사채 모두 전월 대비 발행규모가 늘었다.

CP 발행은 총 44조 9202억원으로 전월(41조 3269억원) 대비 8.7% 증가했다.

일반CP는 22조 3664억원, PF-ABCP(프로젝트파이낸싱 자산유동화기업어음)는 3조 3902억원, 기타 ABCP는 19조 1636원으로 모두 전월 대비 증가했다.

10월말 CP 잔액은 208조 9897억원으로 전월말(201조 7472억원) 대비 3.6% 늘었다.

단기사채 발행은 총 83조 1079억원으로 전월(81조 1920억원)보다 2.4% 증가했다.

일반단기사채는 63조 3733억원, PF-AB단기사채는 11조 948억원으로 전월 대비 늘었다.

기타AB단기사채는 8조 6398억원으로 전월 대비 감소했다.

10월말 단기사채 잔액은 61조 7070억원으로 전월말(68조 8008억원) 대비 10.3% 줄었다.

정선은 한국금융신문 기자 bravebambi@fntimes.com