[주간추천종목·SK증권] 네이버·삼성엔지니어링·피에스케이

[한국금융신문 홍승빈 기자]
◇ 네이버

-올해 1분기 영업수익은 전년 대비 29.8% 오른 1조4991억원, 영업이익은 1.0% 하락한 2888억원 기록.
-국내에서 서치플랫폼, 커머스, 파이낸셜, 웹툰 부문 등에서 두각. 일본에서 야후재팬과 라인 통합으로 경쟁력 강화 전망.

-최근 카카오와의 시가총액이 역전된 현상은 실적개선 지연과 자회사 가치 부각 시기의 차이에서 기인.

-올해 높은 매출성장률이 유지되고 내년부터 수익성 개선 가능할 전망.

-자회사 기업공개(IPO) 시기 불명확하지만 주요 자회사의 기업가치 상승은 명확, 이는 네이버 기업가치 상승으로 전이될 것.

◇ 삼성엔지니어링
-1분기 매출액 전년보다 3.9% 하락한 1조5000억원, 영업이익 25.5% 오른 1073억원 기록, 특히 OP단에서 컨센서스 상회.

-부문별 실적 화공 전년 대비 2.3% 상승한 7991억원, 비화공 9.8% 하락한 7317억원 기록.

-GPM의 경우 화공 1분기 대비 4.8%포인으 오른 10.9%, 비화공 1.3%포인트 하락한 13.4% 기록.

-연초 수주 가이던스 시기 대비 유가 상승 및 발주처 환경 개선이 긍정적, 6조원의 수주 가이던스 달성 가능 전망.
-주요 파이프라인은 Zuluf, 러시아 BGCC 에틸렌 프로젝트(16억달러), 인도네시아 라인 프로젝트(24억불), 태국 PTT, UAE Hail&Ghasha 등.

◇ 피에스케이

-1분기 연결실적 매출액 전년 대비 25% 오른 955억원, 영업이익 44% 상승한 249억원 달성.

-삼성전자 P2, SK하이닉스 M15 Migration 등 국내 투자 호조와 해외 등 글로벌 거래선에서 고르게 실적에 기여.

-2분기 연결실적 매출액 전 분기 대비 9% 오른 1044억원, 영업이익 2% 상승한 255억원으로 분기 최대 실적 경신 예상.

-삼성전자, SK하이닉스 견조한 투자기조, 해외 거래선향 New hardmask strip 과 해외 비메모리향 PR Strip 장비 기여도 상승 전망.

-미국 내 파운드리 증설과 메모리 투자 감안 시 중장기 PR Strip 수급 타이트 할 전망. Bevel etch 평가 순항하여 밸류 확장 전망.

홍승빈 기자 hsbrobin@fntimes.com