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'이성규' 검색결과

[DCM] 메리츠금융, 1500억 조달…홈플러스 사태" 평가 시험대 홈플러스가 기습적인 기업회생 신청을 한 가운데 메리츠금융지주가 신종자본증권 발행을 결정했다. 그룹 계열사들의 자금 회수에는 문제가 없을 것으로 관측되지만 그 시기가 불투명해 자본적정성 제고가 필요한 상황... 2025-03-26 수요일 | 이성규 기자
[DCM] KDB생명·푸본현대, ‘실질적’ 기본자본 킥스 마이너스(-)…무너진 자본·부채 균형 KDB생명과 푸본현대의 자본감소분 경과조치(TAC) 효과를 제외한 기본자본 킥스(K-ICS) 비율이 마이너스(-)로 나타났다. 내실경영보다는 자본성증권에 대한 의존도가 높은 탓으로 풀이된다. TAC 제외 효과는 점진적으... 2025-03-26 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 한화에어로, 유증 규모가 예상을 뛰어 넘은 이유 한화에어로스페이스가 대규모 유상증자를 발표하자 투자은행(IB) 업계에서도 다소 놀란 분위기다. 재무건전성 확보가 필요한 것은 사실이지만 한화그룹 전반 투자 기조 완화를 예상했기 때문이다. 차입부담 완화와 신... 2025-03-25 화요일 | 이성규 기자
DQN‘자본의 질’ KB금융지주 압도적 우위…CET1 비율 13.8% 국내 금융지주사들의 ‘자본의 질’이 밸류를 결정하는 핵심요인으로 부각되고 있다. 자본과 부채 형태 자금을 균형적으로 조달해 자본을 재차 확대한다는 것이 핵심이다. 현재 각 금융지주사들이 처한 상황은 분명히... 2025-03-24 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 롯데손보, 기본자본 킥스 비율 11.1%...’2조 밸류’ 발목 후순위채 미매각을 기록한 보험사들의 공통점은 낮은 기본자본 킥스 비율인 것으로 나타났다. 금리 수준, 시장 물량 등을 간과할 수 없지만 ‘자본의 질’이 강조되면서 투심을 흔든 것으로 보인다. 특히 롯데손해보... 2025-03-21 금요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘후순위채 발행’ 현대해상, 다소 열위한 기본자본 확충 국내 최고신용등급을 보유한 현대해상이 킥스(K-ICS) 비율 개선을 위해 후순위채 발행에 나선다. 흥행 가능성은 높은 상황이지만 기본자본에 대한 중요성이 강조되고 있는 점이 주목된다. 정몽윤 회장이 최대주주인 ... 2025-03-19 수요일 | 이성규 기자
[DCM] ABL생명, ‘미매각 악몽’ 떠오르는 불안한 희망금리밴드 에이비엘생명보험(ABL생명)이 자본확충을 위한 후순위채 발행을 준비중이다. 이번에는 과거 낮은 금리메리트로 미매각이라는 쓴 맛을 본 탓에 투자자 눈높이에 맞춰 조건을 제시한 것으로 보인다. 다만 신용등급 하향... 2025-03-17 월요일 | 이성규 기자
‘안정적 유지’ 경기침체 지표의 역설…키워드는 ‘트럼프’ 경기침체를 암시하는 대표적 지표들이 안정적 수준을 유지하고 있다. 미국채 장기물 금리가 급락하면서 경기둔화 우려가 확산 되는 것과 대조적 양상이다. 다만 ‘안정적’은 역으로 볼 때 악화 가능성도 안고 있다는... 2025-03-17 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 신한지주, KB금융에 시총 8조 뒤처져…자본조달·활용이 원인 국내 금융지주 대표 라이벌인 신한금융지주와 KB금융지주 시가총액 격차가 벌어지고 있다. 핵심은 자회사 실적이며 그 이면에는 두 금융지주의 자본조달과 활용 차이가 있다. 금융의 본질은 레버리지다. 신한지주 성... 2025-03-14 금요일 | 이성규 기자
[DCM] 흥국화재, '자본의 질' 고심...꺼내든 카드는 신종자본증권 흥국화재해상보험이 신종자본증권 발행 카드를 꺼내 들었다. 지급여력비율(K-ICS, 킥스) 개선과 동시에 자본의 질적 구성에 대해서도 고심한 것으로 보인다. 다만 높아진 보완자본 의존도가 자본관리에 부담이 될 수... 2025-03-12 수요일 | 이성규 기자
[DCM] KB금융, 신종자본증권 발행 명(明)과 암(暗) KB금융의 신종자본증권에 대한 의존도가 가파르게 증가하고 있다. 몸집이 커진 만큼 각종 재무건전성 관리를 위해 필요한 절차지만 이자규모가 늘고 있다는 점은 부담이다. 자회사들의 호실적이 받쳐주고 있지만 외형... 2025-03-11 화요일 | 이성규 기자
[DCM] 하나F&I, NPL 호황 속 리스크 관리 방점 하나에프앤아이(하나F&I) 자금조달 전략은 리스크 관리인 것으로 풀이된다. 경기불황으로 부실채권(NPL) 시장이 호황이라고 하지만 ‘불황 장기화’를 간과할 수 없다. 자산 회수속도가 저하될 수 있는 만큼 대비를 ... 2025-03-05 수요일 | 이성규 기자
'ACE 미국WideMoat동일가중', 시장을 이기는 '버핏 지혜' 담은 상품 ‘오마하의 현인’ 워런 버핏은 기업의 ‘경제적 해자’를 중시한다. 장기투자를 선호하는 만큼 투자대상 기업은 경쟁사가 감히 넘볼 수 없는 강력한 힘을 갖고 있어야 하기 때문이다. 이러한 버핏의 투자 지혜를 반... 2025-03-04 화요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘공모 조달 자신감’ CJ프레시웨이, 아쉬운 계열사 부당지원 과징금 CJ프레시웨이가 지난해에 이어 올해도 공모 회사채 시장을 찾았다. 운전자본 증가로 현금흐름이 악화되면서 차입만기를 늘리려는 전략이다. 어려운 시기에도 실적은 선방했지만 공정위 과징금 이슈로 순이익이 크게 ... 2025-02-28 금요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘첫 공모채 도전’ 한화리츠, 대규모 유증 참패 흔적 한화리츠가 처음으로 공모 회사채 발행을 추진한다. 지난해 대규모 유상증자 과정에서 예상보다 낮은 규모의 자금을 확보한 탓이다. 스폰서 리츠(대기업 리츠)에 대한 시장 불신은 여전하다. 한화리츠는 주주는 물론... 2025-02-26 수요일 | 이성규 기자
[DCM] '사실상 A+' 롯데물산, 신용등급 혼선…사업 불확실성 내포 국내 신용평가사들이 롯데물산 신용등급을 다르게 평가하고 있다. 사업 방향성에 대한 시각이 각각 다르다고 볼 수 있지만 이는 불확실성을 고스란히 반영하는 격이다. 공모 회사채 발행을 앞둔 상황에서 불리하게 작... 2025-02-25 화요일 | 이성규 기자
S-OIL’s Cautious Approach to Fundraising: Focus on Controlling Borrowing Expansion S-OIL appears to have carefully considered its fundraising strategy. Despite being evaluated as one of the highest-rated AA-grade companies, the company cannot overlook the sharp increase in its outst... 2025-02-24 월요일 | 이성규 기자
[DCM] S-OIL, 자금조달 고심 흔적… 기조는 차입규모 확대 ‘억제’ S-OIL(에스오일)이 자금조달 계획을 놓고 고심한 흔적이 보인다. 시장에서는 우량급(AA급 이상) 중에서도 최상위 등급으로 평가받고 있지만 급격히 늘어난 차입금 규모를 간과할 수 없기 때문이다.24일 투자은행(IB)... 2025-02-24 월요일 | 이성규 기자
[DCM] CJ ENM, 한신평·나신평 ‘다른 등급평가 기준’ 누가 옳을까 공모 회사채 발행을 준비중인 CJ ENM에 대한 신용평가사의 등급 평가 기준이 다른 상황이다. 상각전영업이익(EBITDA)과 이자세금차감전영업이익(EBIT)이 그 대상이다. 두 지표 중 어느 것이 옳다고 할 수 없지만 후자... 2025-02-18 화요일 | 이성규 기자
[DCM] '3000억 조달' 이마트, 변수로 떠오른 ‘정보공개제한·합작법인’ 3000억원 규모 회사채 발행을 준비중인 이마트가 리스크 요인으로 지목된 신세계건설의 상장폐지, 지마켓의 알리바바그룹과 합작법인 설립을 통해 반전을 노리는 것으로 보인다. 특히 후자는 단기내 기업가치 하락을... 2025-02-17 월요일 | 이성규 기자
[DCM] SK디스커버리, 계열 지배력 확대…수익성 개선 미미 부채는 급증 SK디스커버리가 사업재편 추진 과정에서 계열사 지배력을 높였지만 부채가 급증하는 등 재무상태는 악화됐다. 순수지주사로서 구조적 후순위를 여전히 극복하지 못한 셈이다. 양적 성장은 달성했지만 질적 성장은 해... 2025-02-17 월요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘영업이익 반토막’ HD현대오일뱅크, 턴어라운드 평가 시험대 HD현대오일뱅크가 공모 회사채 발행에 나선다. 지난해 실적이 크게 악화됐지만 분기 기준 턴어라운드는 기대요인이다. 신용등급 하락 기준은 이미 충족하고 있다. 투자자들이 사실상 ‘비우량등급’으로 평가할지 여... 2025-02-13 목요일 | 이성규 기자
[DCM] 호텔롯데, 대규모 주관사단 동원…미매각 막기 총력전 호텔롯데가 1000억원 규모 회사채 발행에 대규모 주관사단을 꾸렸다. 미매각 등 시장 불안을 최소화하려는 전략으로 풀이된다. 사모 시장 단골 손님이지만 연초 효과 등을 고려할 때 공모 시장을 회피할 경우 오히려... 2025-02-12 수요일 | 이성규 기자

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