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채권·외환

[DCM] ‘부채 압박’ SK그룹, ‘성장’보다 ‘생존’ 중심 대전환 SK그룹 지배구조 개편이 이전과 달리 성장보다는 안정에 무게를 두고 있다. 그룹 신성장 동력을 담당했던 SK스퀘어가 예상보다 부진한 것은 물론 배터리 등 ‘미래 먹거리’를 담당하는 기업들이 그 역할을 제대로 해... 2024-09-09 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 포스코인터내셔널, 발행시장 훈풍 속 회사채 흥행 성공... 포스코인터내셔널(대표이사 이계인)이 연내 금리인하 전망 등 자금조달에 우호적 여건이 조성된 분위기 속에서 진행된 회사채 수요예측 결과 흥행에 성공했다. 현대트랜시스와 두산에너빌리티, 삼성증권도 많은 수요... 2024-09-09 월요일 | 두경우 전문위원
[DCM] 현대제철, 올해 두 번째 회사채도 수요예측 흥행 현대제철(AA)이 올해 들어 두 번째로 나선 채권 시장에서도 흥행에 성공했다.6일 투자은행 업계에 따르면 현대제철은 전날 2000억원 규모 회사채 발행을 위한 수요예측에서 1조5600억원의 주문이 몰렸다. 만기별로 3... 2024-09-06 금요일 | 곽호룡 기자
[DCM] 삼성물산, 회사채 발행조건 확정... 3,000억원 모집에 2조 2,300억원 몰려 삼성물산(회사채 등급 AA+/안정적)이 2년여 만에 복귀한 공모채 시장에서 흥행에 성공하며 회사채 발행조건을 확정했다. 한화와 JB금융지주도 회사채 발행 수요예측 결과 무난하게 수요를 확보했다. 5일 투자은행... 2024-09-05 목요일 | 김희일 기자
[DCM] ‘소액주주 패싱’ 두산, 스스로 발목 잡은 신용도 두산그룹이 지배구조 개편안을 수정했지만 글로벌 신용평가사 스탠다드앤푸어스(S&P)는 두산밥캣 신용등급 전망에 대해 ‘부정적 관찰대상’을 유지했다. 이전부터 두산밥캣에 대한 모기업의 부정적 개입 가능성이 거... 2024-09-05 목요일 | 이성규 기자
[DCM] 신한금융지주 신종자본증권 3%대 발행...금융지주사 중 2년여 만에 처음 4일 금감원 공시에 따르면 13일과 19일 양일에 걸쳐 9개사 20건 총 1조 7100억원 규모의 회사채(신종자본증권 포함)가 발행된다. 주요 발행사로는 신한금융지주, 우리금융에프앤아이, GS이피에스, 삼척블루파워 ... 2024-09-04 수요일 | 김희일 기자
[DCM] ‘공모 조달’ 한화, 새 변수로 등장한 한화솔루션 ‘리스크’ 올해 두 번째 공모 회사채 발행에 나서는 한화에 새 변수가 등장했다. 주력 계열사 중 하나인 한화솔루션의 신용도 하락 우려다. 한화의 지원 규모가 늘어날 수 있어 회사채 수요예측에서도 불리하게 작용할 수 있는... 2024-09-02 월요일 | 이성규 기자
[DCM] 두산에너빌리티, 회사채 발행 연기…지배구조 개편 무리수에 '신뢰 흔들' 두산에너빌리티가 회사채 발행을 연기했다. 그룹 지배구조 개편을 둘러싼 잡음이 지속된 탓이다. 주력 계열사인 두산에너빌리티, 두산밥캣, 두산로보틱스 등 시가총액은 합산 기준 4조7000억원 규모가 증발했다. 시장... 2024-08-30 금요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘부정적’ 등급전망 하나증권, 강성묵 대표 무거운 어깨 하나증권이 지난해 최악의 실적에서 벗어나고 있다. 하지만 사업부문 전반 시장점유율이 밀리고 있는 것은 물론 해외부동산 리스크 우려도 여전하다. 신용등급 전망이 '부정적'으로 강등되는 등 하나증권을 이끌고 있... 2024-08-27 화요일 | 이성규 기자
[DCM] ‘미수금 사태’ 꼬리표 키움증권, 밸류업 장애물 넘기 안간힘 ‘국내 증권사 밸류업 1호’로 꼽히는 키움증권이 기업가치를 높이기 위해 부단한 노력을 하고 있다. 기업금융(IB) 부문 강화, 자회사 출자 확대 등을 통해 위탁매매 의존도를 낮추는 것이 대표적이다. 이는 평판 리... 2024-08-27 화요일 | 이성규 기자
[DCM] 한솔테크닉스, 채권자에는 ‘진심’ 주주는 ‘뒷전’ 한솔테크닉스가 차입금을 대폭 줄이는 등 재무안정성 확보를 위해 총력을 기울이고 있다. 반면, 수년째 주가는 하락하고 있는 상황이다. 사업 재편 등을 통해 외형확장을 시도했지만 그 결과는 만족스럽지 않다. 경영... 2024-08-26 월요일 | 이성규 기자
[DCM] KDB생명, 이유 있는 매각 철회…산은 책임론 부각 KDB생명보험이 새 국제회계기준(IFRS17) 도입에 따른 민낯이 드러나면서 자본확충에 더욱 집중하고 있다. 이는 최대주주인 한국산업은행이 KDB생명 유상증자 참여 이후 매각을 잠정 중단한 원인 중 하나로 지목된다.... 2024-08-21 수요일 | 이성규 기자
[DCM] 금리 하락에 ‘반색’…에쓰오일 삼성물산 등 우량 공모채 발행 러시 경기 침체 우려와 엔캐리 트레이트 청산으로 시장이 불안해지자 채권 시장이 강세를 보이고 있다. 향후 금리 하락 기조가 불가피할 것으로 예상되는 가운데 국내 기업들도 속속 채권 발행을 통한 자금조달에 나서는 ... 2024-08-08 목요일 | 이성규 기자
[DCM] 하이일드펀드 분리과세 종료, 움츠린 증시에 BBB급 수요 냉각 우려 하이일드펀드 분리과세 종료가 예고된 가운데 가장 큰 혜택을 입었던 BBB급 이하 기업들은 좌불안석이다. 엎친 데 덮친 격으로 주식시장 변동성도 확대되면서 기업공개(IPO) 시장도 크게 위축될 수 있다는 우려가 커... 2024-08-05 월요일 | 이성규 기자
NH∙메리츠증권, 교보생명 후순위채 증액발행에 함박웃음 [DCM] 교보생명 후순위채 증액발행 물량을 대표주관사인 NH투자증권과 인수단으로 참여한 메리츠증권이 인수한다. 규모가 큰 만큼 수수료수익 또한 크게 늘었다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명보험은 지난달 2... 2024-08-02 금요일 | 이성규 기자
[Deal Review] ‘알짜 자회사 편입’ SK에코플랜트, 대규모 인수단 파워 부각[DCM] SK에코플랜트가 대규모 인수단을 꾸리면서 공모 회사채 수요예측에서 흥행에 성공했다. 모집액 대비 8배 넘는 자금이 몰리면서 증액 발행을 결정했다. 건설업에 대한 우려와 신용등급을 고려하면 시장 예상을 크게 뛰... 2024-08-02 금요일 | 이성규 기자
DQN실적부진 IBK증권, 1000억 규모 사모 후순위채 발행…SK그룹 계열사도 사모 다수[DCM] 국내 채권 시장에 우호적 환경이 조성되면서 회사채 발행액이 전년동기 대비 크게 늘었다. 그러나 실적부진 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 각종 이슈에 노출된 기업들은 사모채를 발행하거나 수요예측에서 부진... 2024-08-01 목요일 | 이성규 기자
“Won Value May Drop Further” Korean economic fundamentals weaken The weakening of the domestic economy is the main reason for the appreciation of the won against the dollar. This is due to the trade dispute between the U.S. and China, as well as supply chain change... 2024-07-02 화요일 | 이성규 기자
SSG닷컴 지분인수, 계산기 두드리는 증권사들 재무적투자자(FI)들이 보유하던 SSG닷컴(쓱닷컴) 지분 30%를 국내 증권사들이 인수키 위해 검토 중이다. 명목상 지분 인수지만 기존 FI들의 투자 형태는 조건부 투자인 만큼 대출 성격도 띤다. 증권사들도 이 같은 관... 2024-06-19 수요일 | 이성규 기자
DQN‘ROE 쪼개기’로 본 증권사 Big5 전략 레버리지 대표산업인 증권업의 핵심 지표는 자기자본이익률(ROE)이다. ROE를 구성하는 요소와 각 증권사별 자금조달 형태를 보면 향후 전략을 가늠할 수 있다. 그간 공격적이었던 미래에셋증권은 리스크관리에 집중하... 2024-06-17 월요일 | 이성규 기자
7월부터 원/달러 외환시장 새벽 2시까지 연장…당국 "야간에도 필요시 안정 조치" 오는 7월부터 국내 원/달러 외환시장의 거래 시간이 다음날 새벽 2시까지로 연장된다.영국 런던 금융시장 거래시간을 모두 포괄하는 시간대로, 주요 글로벌 금융기관과 투자자들이 주로 거래하는 시간대에 원화도 보... 2024-06-17 월요일 | 정선은 기자
DQNPF 충격, 수면위로 드러나는 부실화 기업들 [한국금융신문 이성규 기자] 고금리 기조가 지속되면서 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)와 관련된 업계 전반에 걸쳐서 불안한 조짐이 일고 있다. 특히, PF 선별 작업이 진행되면서 같은 섹터 내에서도 다소 희비가 엇갈... 2024-06-13 목요일 | 이성규 기자
KB증권, ‘회사채 미매각 불명예’ 명(明)과 암(暗) 각종 리스크에 노출된 기업들이 공모 회사채 시장에서 미매각을 면치 못하고 있다. 주관사 입장에서도 물량을 떠안아야 하기 때문에 부담이 될 수밖에 없다. 특히 KB증권은 모든 미매각 딜(deal)에 참여하는 불명예를... 2024-06-04 화요일 | 이성규 기자
[전문] 이창용 한은 총재 "물가목표 수렴에 대한 확신 갖는 데 좀 더 시간 필요" 이창용 한국은행 총재는 23일 "향후 통화정책과 관련해서는 4월 이후 물가 전망의 상방 리스크가 커졌기 때문에 물가목표 수렴에 대한 확신을 갖는 데 좀더 시간이 필요하며 금리인하 시기와 관련한 불확실성도 커졌... 2024-05-23 목요일 | 정선은 기자
이창용 한은 총재 "금리인하 시점 불확실성 커져…하반기 무조건은 아냐" 이창용 한국은행 총재는 23일 "올해 하반기 기준금리 인하에 대한 기대가 있지만, 금리인하 시점을 둘러싸고 불확실성은 더욱 커졌다"고 말했다. 이 총재는 이날 5월 금융통화위원회에서 기준금리를 동결한 뒤 열린 ... 2024-05-23 목요일 | 정선은 기자
[속보] 이창용 한은 총재 "기준금리 3.5% 동결, 금통위원 전원일치" 23일 이창용 한국은행 총재 2024년 5월 통화정책방향 기자간담회 2024-05-23 목요일 | 정선은 기자

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