IBK기업은행 CI / 출처= 기업은행
발행금액은 3억 달러며 만기가 없는 영구채이나, 5년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다.
발행금리는 3.9%(미국채 5년 +208.5bp)다. 기업은행은 "금년 글로벌 채권시장에서 발행한 미 달러화 신종자본증권 중 최저금리"라고 설명했다.
기업은행 관계자는 "이번 증권 발행으로 기업은행의 국제결제은행(BIS) 총자본 비율이 약 0.22%포인트 개선될 전망"이라며 "외화자본 확보로 환율 변동으로 인한 자본금 환산위험을 제거하는 효과도 있다"고 밝혔다
정선은 기자 bravebambi@fntimes.com