[주간추천종목·SK증권] 금호석유·만도·동부화재

[한국금융신문 고영훈 기자]

◇금호석유(011780)

-2분기 영업이익 직전 분기 대비 41.0%, 전년 동기 대비 40.7% 각각 하락한 388억원 추정.
-부타디엔, 천연고무 가격이 2분기 가격 하락.

-기조적인 생산여력의 감소 속에 up-cycle에 진입했다는 사실.

◇만도(051910)

-매출액 1조4302 억원, 영업이익 567억원으로 추정됨.

-중국과 미국 부진을 고객사 다변화와 현지화를 통해 만회.
-기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 한 신규수주 활동도 활발히 진행.

◇동부화재(005830)

-보수적인 가이던스로 기대치 낮아졌으나, 실제 가장 견조한 실적 개선을 기록하고 있어 주가 상승여력은 높다고 판단.

-상반기 기준 주요 손보사 중 가장 높은 손해율 개선폭과 영업이익 증가율을 기록할 전망.
-2분기 중 후순위채 발행으로 RBC비율 199%로 상승. 채권 발행을 통한 RBC비율 상승여력 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유.



고영훈 기자 gyh@fntimes.com